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債券買い替え　

2015年02月26日
テーマ：テーマ無し

　　朝早く電話

　朝８時半ごろだろうか、電話だよ。まだ布団の中にいたのだが、
電話に出るとＤＷ証券の担当者。朝早くなんだろう？

　担当者「朝早くすみません。実はきょうお伺いしてお話しした
いことがございまして、ご都合はいかがでしょうか」。

　　ＤＷ証券の担当者が

　私「午前中ならいつでも構いませんよ」。担当者「それじゃー、
朝一番に９時半に伺います」。

　時間通りに現われた担当者。まずは資料を示しＦＲ投信のこれ
までの運用状況の説明。なんか予想以上の運用益。

　　お荷物債券を

　そして外貨建て、円建ての３つの債券のＦＲ投信への買い替え
を提案。外貨建ての債券は為替が好転せずお荷物。

　今売ってしまうと少々の損は出てしまうが、処分してＦＲ投信
に乗りかえる方がいいだろう。

　債券の償還期がきても為替が好転する保証はない。むしろその
期間をＦＲ投信で運用した方が得策だと判断。

　　３商品買い替え決める

　２つの円建て債券は悪くはないが、やはりＦＲ投信に比べると
運用益はだいぶ見劣り。それに途中売買するとわずかにアップ。

　ここは担当者の提案通り、思い切って３商品の買い替えを決め
る。これから進むインフレ対策にもなるしね。

　　年金受給制度も

　ＦＲ投信は運用益の中から年金として受け取れる制度もある。
まっ、今はその必要もないが、いざとなった場合のことも勘案。

　午後に再度、担当者と上司からあらためて買い替えについての
説明と確認の電話。買い替え取引を電話口で立ち会う。

　担当者が売買銘柄、数量、金額を復唱。電話口で私の了承を得
ながら取引を続ける。３商品の売買は無事終了。

　取引報告書は後ほど郵送される手はず。買い替えた分の運用は
来月から開始される。インフレ、値上げの春へささやかな対策だ。

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