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「雪だるま」「オルカン」「ＥＳＧｓ投資への投資」　

2024年01月13日
テーマ：テーマ無し

?新ＮＩＳＡはこれを買っておけば間違いない?資産所得倍増ブランの虚実（８）『要旨』　☆ＥＳＧｓ投資は活路になるか　☆新ＮＩＳＡはこれを買っておけば間違いない　＊「雪だるま」「オルカン」　☆ＥＳＧｓ投資は活路になるか「雪だるま」「オルカン」「ＥＳＧｓ投資への投資」（『株式投資２０２４』記事、ネットより画像引用）?新ＮＩＳＡはこれを買っておけば間違いない?投資のプロが「最も成功確率が高い」と進める金融商品　☆幅広く世界の株式に投資をすることは　＊私たちが取りうる、最も成功確率の高い運用方法だと思う　☆「世界の株式に投資する意味」を理解しておくことが必要　＊長期では、世界のＧＤＰも株価も、右肩上がりに伸びている?世界経済が成長を続ける理由　☆世界経済を牽引する企業がずっと現れ続けてきたからだ　☆世界では人々が次々にイノベーションを起こし　☆先進的な企業が生まれ続けてきている?世界経済の成長の果実を自分のものに?　☆今後も、先進的な企業が生まれて世界経済は成長していくと思う　＊社会を大きく変えていくことがすでに見えている技術は多数ある　＊進化の中から、世界経済を牽引する次の企業が現れる　＊一時的な景気後退などで株価が下落する局面もあるはずですが　＊長期的に見れば、株価は今後も右肩上がりで伸びていくと考える　☆世界の株式に分散して投資することは　＊世界経済の成長の果実を、自分のものにすることを意味する?積み立て後に株価が下がったケース　☆筆者がが「１０年以上の長期運用を」と話すと　＊運用して１０年目に景気後退になって株価が大きく下がっていたら　＊との質問を受けることがある　☆１０年経ったところで、もし株価が低迷していたら　＊そのまま積み立てを続けることをおすすめする　☆相場が急落したときに備えて　＊当座、必要なお金は、長期運用する分とは分けての管理が重要?「為替ヘッジあり」か「為替ヘッジなし」の選択　☆新ＮＩＳＡで積み立てるファンドとして選ぶ場合　＊１本で世界に分散投資できる「全世界株式インデックスファンド」　＊同じ指数に連動するファンド同士なら運用成績に差がない　☆世界の株や債券に投資するファンド　＊「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」のタイプがある　＊為替レート変動の影響を抑えるには、「為替ヘッジコスト」がかかる　＊筆者が選ぶのは、「為替ヘッジなし」のほう　☆筆者は円安による資産価値の下落に備えるという観点では　＊通貨の分散をはかることが重要だと考えている　＊コストをかけて通貨分散の効果を打ち消してしまう　＊「為替ヘッジあり」には魅力を感じない　☆積み立て投資であれば、為替相場の変動も時間分散が効きく?新ＮＩＳＡで積み立てるファンドを選ぶなら?　☆ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま）　＊ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）　＊信託報酬が最安水準で、低コストで運用することができる　☆「雪だるま」の構成銘柄数は９４００　＊「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」指数に連動　＊コストを抑えながら、先進国企業、新興国企業、日本企業にも投資する　＊国・地域別で、アメリカ約６０％、日本で約７％、新興国約１０％　☆「オール・カントリー」は、構成銘柄は約２８００強　＊「ＭＳＣＩ」というインデックスに連動するファンド　＊日本を含む先進国と新興国の株式に投資する　＊組入銘柄上位国・地域は「雪だるま」と似通っている?資産所得倍増ブランの虚実（８）?ＥＳＧｓ投資は活路になるか　☆ＥＳＧｓテーマ株投資との違いあるのか　＊差別化投資で注目されている、ＥＳＧを重視する企業へ投資する投信　＊気候変動対応などＥＳＧ重視の経営は重要で、投資商品に仕立てた　☆多くのテーマ型投信同様商品としての賞味期限が付きまとう　＊テーマ型投信、テーマに手あかがつくと、人気が離散することが多い　　☆ＥＳＧ絡みの投資商品もご多分に漏れなかった　＊パフォーマンスの低下と相前後して　＊ＥＳＧブームを逆手に取る動きも広がった　＊サステナブル投資残高は４兆２９０６億円　（内訳は投信が２１０本と社会貢献型債券）　☆投資家の視線厳しく、残高が減り始めた?ＧＰＩＦのＥＳＧ活動報告　☆２００兆円の運営資産で、ＥＳＧ指数連動運用へも投資してる　＊サステナブル投資残高は４兆２９０６億円　＊内訳は投信が２１０本と社会貢献型債券　☆２０２３年３月末現在で約１２、５兆円を振り向けている　＊ＥＳＧ指数連動投資のパフォーマンス優れているとはいえない　＊ベンチマークの配当込み東証株価指数を下回るリターンだ　☆ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（ＷＩＮ）に連動する運用　＊２０２０年度から２２年度まで３年連続でアンダーパフォームした?ＧＰＩＦ法（年金積立金管理運用独立行政法人法）　☆ＧＰＩＦにＥＳＧ投資を求めるような条文はない　＊まだＥＳＧ投資の有効性が実証されたとはいえない　☆米国では、ＥＳＧ投資のパフォーマンスが上がらないことから　＊ 一部で、ＥＳＧ投資に反対する機運も高まっている　＊ＥＳＧをキーワードにした金融商品への投資に関しては　＊少し距離を置いてみたほうがいい局面に入っているかも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介　☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『株式投資２０２４』『プレジデントオンライン』記事

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