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慶喜
1月スタートの新NISA(1)
2023年12月26日
テーマ:テーマ無し
?「新NISAの基礎と復習」2 ☆2024年から「NISA」が新「NISA」になり大幅変わる?1月スタートの新NISA(1)『要旨』 ☆つみたて投資枠と成長投資枠を新設し優遇も大幅アップ *新NISAに活用出来ない株式・投信を明確にした ☆金融庁のホンネは全世界型一択投信 *eMAXISSlim全世界株式(オルカン) ☆NISA口座の枠外で買った上場株式の売却益等と *NISAで購入の投信・株式等と損益通算ができない?成長投資枠 ☆大幅に変わる変更内容 @普通の家計には十分の投資枠に拡大 ?投資信託の積み立てと個別株や個別投信への投資が同時にできる B非課税で売却できる期限がなくなった *1年間に非課税で投資できる金額の上限は360万円 *株式や投信を一部売却しても、年間投資枠の範囲内でまた (株式や投信を非課税で買える) *個別株や個別投信への投資は年間240万円 *上限いっぱいの投資すれば、5年で枠がいっぱいになる (一部を売却すれば、翌年、投資枠が復活する)?つみたて投資枠 ☆毎月5万円なら30年間積み立て可能 *投資枠1800万円が非課税保有限度額 *毎月5万円の積み立てならば、30年間、非課税での投資ができる ☆毎月3万円ずつの積み立てなら、非課税での投資可能年数は50年 ☆積み立て投資枠は *途中で購入してきた投信を売却したら、その額は復活出来ない *月々の積み立て額の変更はいつでも可能だ ?新NISA制度に新たな制約(非課税枠の投資) ☆個別株(整理・監理銘柄に指定の株、非課税枠で投資出来ない) ☆投資信託(非課税枠で投資できない投信) @旬のテーマに関する事業をしている企業の株式の投資信託 *投資家の人気を集めることもある * 一般に値上がりし続けないので、非課税投資の対象外にする ?毎月分配型も非課税投資から除外 *投資家が払い込んだ元本の払い戻しにすぎない特別分配金 (毎月分配の名のもとに支払っていたケースが極めて多かった)?賢い活用法と成功への心構え ☆成長枠でも、つみたてNISAで買えるものを買う ☆金融庁のホンネは全世界型一択 *金融庁アクティブ運用投信はお嫌いの様子 (何本かのつみたてNISAの対象商品はおまけ程度) ☆全世界の株式を組み入れる投信で最も純資産総額が大きい *三菱UFJアセットマネジメント、eMAXISSlim全世界株式 ☆アクティブ運用投信の積み立ての購入 *全世界に投資する低コストETFも選択肢の1つである ☆個別株投資はGARPの視点で *GARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)の略 *NISAにどう対応する観点だけに絞っていえば *「長期的に値上がりする」と感じる銘柄に資金を振り向けるのが賢い ☆市場で話題になっている人気銘柄を買うという考え方 *NISAへの対応という意味ではちょっと疑問に感じる ☆NISA口座で買った銘柄の売却損は税制上の損失とはみなされない ☆NISA口座で取引している株式や投信はどこにも含まれない ☆NISA口座の枠外で買った上場株式の売却益等と損益通算ができない (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『株式投資2024』記事他より画像引用「新NISA使用留意点」「新NISSAの基礎」(『株式投資2024』記事より画像引用)
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