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慶喜
「投資すべき銘柄9選」
2023年03月21日
テーマ:テーマ無し
?モーニングスター朝倉氏「投資すべき銘柄9選」 ☆世界を見渡すと東西分断の深刻化 *米中対立やロシアによるウクライナ侵攻など ☆先行き不透明な情勢が世界経済に大きな影響を及ぼしている ☆世界的にインフレが進み *各国中央銀行は、急速に政策金利を引き上げている ☆国内の変化、「デフレ×円高」時代から「インフレ×円安」が続く時代へ?米国の投資家がこの10年間でとった投資行動 ☆2012年・2022年11月米国籍ファンドの純資産残高トップ10 *10年前のトップ10にランクインしているファンドの6つ *10年後になる2022年にもトップ10に入っている *10本中7本がインデックスファンド ☆赤丸を付けたファンドの純資産の2012年と2022年の比較 *約3〜5倍くらい増えている ☆バンガード・トータル・ストック・マーケットETF *1,822億ドルから9,408億ドルに増えている (日本円で換算すると、約120兆円)?日本の投資家は何に投資してきた ☆米国の投資家と日本の投資家の違い *2012年と2022年の日本国籍ファンドの純資産残高トップ10 *顔ぶれが大きく変わっている *2つともランクインしているのは *フィデリティ・USリート・ファンドBだけ *純資産も10年でわずかに7%伸びただけ ☆10年前にトップだったグローバル・ソブリン・オープン *現在は2,800億円と約5分の1に縮小 ☆一般的に投資においては *純資産が増えているファンドに目が行く ☆この1年間の資金流入で人気が高いのは *米国の成長株を組み入れたファンド *こうした投資方法では資産を増やすことはできない?待ち受ける景気後退相場、「為替ヘッジなし」が良い ☆これから突入する「インフレ・円安」の時代 *預金だけをしていると資産の価値は減ります *今後は、通貨分散を考える必要もあります *中長期で考えた場合には株式投資もする必要がある ☆景気の相場は循環している *「金融緩和相場→景気拡大相場→金融引締め相場→景気後退相場」 *この循環は長い目で見ると、変わらない ☆コロナショックの中でもゼロ金利にし *業績が拡大した訳ですが *拡大しすぎたため引き締めをしているのが今の状況です *このまま引き締めが続くと、景気後退になる *金利が下がり景気後退相場になると相対的に債券の価値は高くなる ☆円安へのリスクヘッジとしては *外国債券のファンドを持っていることが有効と言える *外国の債券のファンドを所有している時点で *為替をオープンにしていることになり、通貨分散が図れるから?有力候補となる「債券銘柄3選」 ☆為替ヘッジなしの先進国債券ファンドの投資候補 *「eMAXIS Slim先進国債券インデックス」 *「ニッセイ外国債券インデックスファンド」 *「ダイワつみたてインデックス外国債券」などがあります ☆債券で重要なのは、コストです *債券は価格の変動が少ないので、リターンも多くない *債券ファンドは株式ファンド以上にコストが重要 *可能な限り安いコストで投資するのが重要?有力候補となる「株式銘柄6選」 ☆積極的に増やすためには世界の株式市場に投資をすることが必要 ☆大きな流れは変わらない *世界経済は間違いなく中長期では右肩上がりになる *中長期的に見た場合、世界経済の株に投資をすべき ☆米国株だけではいけない理由 *この15年は、米国株が圧倒的に強かった *近年上がり続けているから、米国株の人気が高い *日本株も新興国株も人気がない状態 ☆逆に新興国株は、今が買い時とも言える *米国一辺倒ではなく、国・地域の分散を考える必要もある ☆実質GDP成長率の予想によると、新興国の数値が圧倒的に高い ☆日本の成長率はマイナスという予測 *シンプルに人口減少が大きな要因 ☆世界株式の投資をできるファンドより信託報酬が低いもの *SBI・全世界株式インデックスファンド *SBI・V・全世界株式インデックスファンドは9000銘柄 *中央のeMAXIS Slim全世界株式は3000銘柄 ☆投資をする場合には *これらのインデックスファンドで十分と思う?モーニングスター朝倉氏流「王道の投資」 ☆先行きが不透明で不確実な時代 *安定運用と積極運用に分けて考える必要がある *債券もいつでも売れます ☆債券は価格が上がれば随時売却すること *預金から定時定額の投資を設定することが重要 ☆貯金は、不測の事態に備えて、ある程度持っていることが必要 ☆状況に応じてNISAやiDeCoを活用し *少しずつ株式に移していくと良い *全世界株式ファンドですべて統一しても良い ☆どのタイミングのどういう水準で移行するかは誰にも読めません *少しずつ資産を投資に回すことこそが、王道の投資と言える *来年どうなっているかも分かりません ☆5年10年後には *私がおすすめする投資方法を選んで良かったと思っていただける ☆2023年が非常に不透明で不確かな状況です *短期的には、大小の山や谷が起きる可能性もある ☆この15〜20年で潮目は大きく変わりました *大きな波に乗り、小さい波には翻弄されず *泰然自若で落ち着いて投資をしていただければ *しっかりとした資産形成ができると信じています (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『YAHOOニュース』より記事・画像引用
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