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慶喜
「S&P500」か「全米株式」どちらを選択するのか
2021年10月16日
テーマ:テーマ無し
?「S&P500」か「全米株式」の選択?「S&P500」は31年で10倍以上も上昇 ☆米国株人気は「つみたてNISA」でも絶大 *日経平均株価の値動きが、横ばいに見えてしまうほど ☆「S&P500」に連動する投資信託(投信)の代表格 *「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」?年4回銘柄入れ替えを検討するS&P500とは ☆不定期に四半期ごとに銘柄入れ替えが検討されている *不振企業を外し、有望な企業を加える ☆米国を代表する大型優良企業が常に組み入れられている?全米株式の投信とは ☆米国株3828銘柄を組み入れた、インデックスが対象指数 ☆時価総額約17億円以下で流動性の低い銘柄は対象外 ☆小型株も含め、米国株を時価総額ベースで指数化している *小型株の成長や衰退の影響も受ける ☆全体相場が悪いと小型株は大型株以上に売られやすい傾向がある?「S&P500」と「全米株式」の比較 ☆両者の組み入れ上位銘柄はほぼ同じ *全米株式のほうが、大型株の組み入れ比率が低い *小粒な成長株が多く組み入れられている *小型株の中には不振企業も多い *指数の足を引っ張る可能性も否定できない ☆最近5年の「S&P500」と全米株式のパフォーマンスの差 *0.05%で、誤差の範囲内 ☆エリートの500社か「良い子も悪い子もまとめて」買うか *好みで選べばいいという結論 ☆単純に「S&P500」に乗ればよいのでは?冷戦が続く間は米国株最強なのか ☆今はイケイケの米国も、20年先は衰えているかもしれない ☆最近の米中冷戦や中国のIT企業への締めつけなどを見ると *中国の未来は米国以上に多難という考え方もある ☆米国の一人勝ちが10年は続くと考えるなら *現在の『勝ち馬』「S&P500」に便乗するのも悪くはない *全世界株式と「S&P500」を半分ずつでも良いと思う?先進国株式は「除く日本」が一般的 ☆先進国株式の投信も良い投信 *しかし「S&P500」や全世界株式の投信の人気に押され気味 *米国株と全世界株式の「中道路線」といった立ち位置 ☆先進国株式のインデックス型投信 *米国株比率が約70%のものがほとんど (全世界株式のインデックス型投信の約50%より高め) *米国株以外の約30%を、ヨーロッパの先進国に分散投資している ☆「つみたてNISA」で買える先進国株式の投信は18本 *投信の規模を表す純資産総額トップ3 1位、「ニッセイ外国株式インデックスファンド」 2位、三菱UFJ国際投信「eMAXIS Slim 先進国株式」 3位、「たわらノーロード先進国株式」 *この3本で約6500億円もの資金を集めている ☆つみたてNISAで買える先進国株式投信の大半 *『MSCISコクサイ・インデックス』を指数としていない (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『AERAMoney2021秋号』から抜粋「S&P500」か「全米株式」どちらを選択するのか(『AERAMoney2021秋号』から画像引用)
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