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慶喜
ETFはこの7本を買いなさい(2)
2021年01月29日
テーマ:テーマ無し
?ETFはこの7本を買いなさい(2)?ポートフォリオの中身を確認する ☆同じ「新興国株式」に投資するETFでも *ベンチマークとなる指数が異なれば組み入れる銘柄も変わる ☆2本の新興国株式ETF *EEMには韓国株式が組み入れられている *VWOには韓国が入っていない ☆2本のETFが異なるのは *異なる指数をベンチマークとしているから ☆ETFを選ぶ際にポートフォリオの中身を確認が必須?モーニングスターのETF評価方法 ☆過去の運用実績をもとにした定量評価 *将来は、定量評価だけでは判断できない ☆運用プロセスの定性評価を行う *将来を見通すには、運用会社の運用プロセス等の定性評価も必要 ☆モーニングスターでは定量評価を「★」の数で表す *★の数が多いほど評価が高いことを示している ☆定性評価は個別に運用会社を調査する必要がある *すべてのファンドを対象にしていない *評価が付与されていないものは空欄 *定性評価で、「Neutral」以上なら投資対象?厳選したETF7本?バンガード・トータル・ワールド・ストックETF ☆世界全体の株式時価総額の98%以上をカバー ☆組み入れ銘柄は、先進国と新興国を含む47カ国の約8千銘柄 ☆大型株だけでなく中小型株の銘柄も含まれる ☆信託報酬は0,11%株式フアンドの中ではコストが極めて低い ☆米国モーニングスターの定性評価は「SiLver」を獲得?iシエアーズシエアーズ・コアS&P小型株ETF ☆主に米国の小型株に投資している ☆信託報酬0,07%と極めて低い水準 ☆上位10銘柄の組み入れ比率は5%程度で分散がきいた運用 ☆米国モーニングスターの定性評価は「Gold」?MAXIS トビックス上場投信 ☆東証株価指数(TOPIX)に連動する国内株式ETF ☆信託報酬は0,078%で極めて低い *TOPIX連動型のETFとしては最適 ☆モーニングスターの定量評価では4つ星を獲得?バンガード・FTSE・エマージング・マーケツツETF ☆新興国市場の大型、中型、小型株式に投資する ☆ブラジル、ロシア、インド、中国等21か国が投資対象 *4300銘柄と幅広い銘柄が組み入れられている *信託報酬は0,14% ☆分散の効いたポートフォリオとコスト優位性が評価されている ☆米国モーニングスターの定性評価は「Bronze」を獲得?iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF ☆債券ETFでは最も歴史のあるものの一つ ☆米国適格投資債券を投資対象、7割以上をAAA格が占める *約6千銘柄に分散投資、信託報酬も0,05% ☆米国モーニングスターの定性評価は「SiLve」を獲得?バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF ☆米国以外の主要先進国の債券に幅広く投資 ☆債券の種別は国債や政府系機関債、社債、証券化債券などが中心 ☆信託報酬は0,12%とグローバル債券ETFとしては低い ☆米国モーニングスターの定性評価は「Bronze」を獲得?バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF ☆残存期間1年超の新興国の国債、政府系機関債および社債ひ投資 ☆約千銘柄という幅広い分散投資を行っている ☆信託報酬は0,32%新興国債券のETFとしては極めて低い水準?7本を選んだ理由 ☆これらを組み合わせた場合 @「スタンダード運用」「積極運用」のポートフオリオが組める A低いコストで世界の多様な資産に分散投資することが可能になる ☆個別のETFの情報を詳しく確認する際 *モーニングスターのウェブサイトでチエツク出来る (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?投資は、自己判断、自己責任、自己満足で?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください?出典、「ETFはこの7本を買いなさい」ETFはこの7本を買いなさい(2)(「ETFはこの7本を買いなさい」記事より画像引用)
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