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人に聞けない投信の話　

2014年01月18日
テーマ：テーマ無し

投資信託、ＥＴＦ、ＲＥＩＴの違いを検討しました

ＥＴＦ市場規模は３兆円、投資信託の市場規模は７７兆円です
ＥＴＦ（ＲＥＩＴ）は、販売手数料不要で、経費安く伸長している金融商品です
コストが掛かる投信と比較し、リターン・リスクにそれ程差が生じるのだろうか？




経費の差（３０万円購入時）（引用）

ＥＴＦ分配金順位（引用）

ＥＴＦ詳細（引用）

ＲＥＩＴ分配金順位（引用）

ＥＴＦ（Exchange-Traded Fund）上場投信
証券取引所で取引される投資信託です
指数連動型上場投資信託（価格がＴＯＰＩ等の株価指数に連動する）の作り方
　＊オープンエンド型（何時でも自由に換金で来る）の投信は、投資家（大口）に受益証券を発行します
　＊証券会社や大口投資家が、株式を指数に連動するよう現物株式を拠出し、見合う受益証券を受け取る
　＊大口投資家が、受益証券を多くの投資家に販売します

ＥＴＦの種類
日本（日経３００株価等、株価指数に連動する投信が大半です、金価格に連動等）
海外（海外のSPY等主要な株価指数に連動する海外ＥＴＦも有ります）

売買コスト
上場投信託は、販売手数料は掛からず、株式の売買手数料と同じです
信託報酬は、同じ指数に連動を目指すインデックスファンドと比較して安いです





ＲＥＩＴ（Real Estate Investment Trust）不動産投信
不動産投資で収益をあげて、利益を投資家に配当します
株式と同様証券取引所に上場され、証券会社で販売されています
ＲＥＩＴの投資法人（米国は、投資法人が投資判断しますが、日本では外部に委託）

ＲＥＩＴ収益源
投資先不動産の賃料が収入源なので、株式にくらべて証券価格の乱高下は少ないです
投資家のリスク分散に利用されています

ＲＥＩＴの指標
利回り：分配金の投資口価格に対する割合（割安度、割高度を計る目安）
ＮＡＶ（純資産価額）倍率：1口当たりの純資産です（投資口価格の割安度、割高度）（事業会社ＰＢＲ）

ＲＥＩＴの日本での問題点
物件取得価格が妥当か、優良が物件が組み込まれて無いケース多々有ります
ＲＥＩＴの資産内容の第三者によるチェック機能現在ではされていません
「ニューシティ投資法人」が破綻後、投資法人の合併・再編が活発化しています

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