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慶喜
『投信』の選択肢の一助
2014年01月12日
テーマ:テーマ無し
投資出来る投信は、日本国内で5、000本程有ります
個人金融資産1500兆円(投信の比率6兆円、預貯金は900兆円)
NISA、預貯金の金利等より、個人投資家の投信購入増大します
『日経マネー2月号』より抜粋
投信選択留意点(引用)
優勝・準優勝、(投資家の日本株式投資への関心度高い)(引用)
4位以下(インデックス投信が5本)(引用)
日本株式投信他を特別賞(引用)
対象別部門トップ(引用)
選定留意点
長期保有を条件⇒3年以上履歴がある事
資産が積み上げられてる投信⇒過去36ケ月中24ケ月以上流入が多い
純資産総額が30億円以上⇒30億未満だとファンドのメリット少ない
リスクに見合うリターンなのか(運用成績)
運用以外の留意点
積立比率はどの位か
確定拠出年金との併用型か?(毎月資金入るので、資金安定度高いです)
運用体性や担当者は変わってないか
専門家推奨ファンド(6ケ月前現在と比較し参考に)
専門家推薦の一例(引用)
言葉の解説
ブル・ベア型ファンド(先物やオプションなどを利用し、指数の2倍程度の収益を得る)
カバードコール(対象有価証券の買付け+コールの売付けでリスクの軽減ファンド)
ノーロードファンド(No-load Fund)(販売手数料がかからない投信)
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