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ネット証券は、IFAと連携し富裕層へ 

2014年06月27日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



ネット証券と富裕層

IFA(Independent Financial Adviser)とは?
金融機関にも左右されない「中立な立場」で、投資アドバイザーの業務を行なう事業です?














IFA(引用)

投資家目線で信頼関係築き取引拡大
証券会社と個人投資家の間に立ち、金融商品の販売を仲介する、IFAを通じた取引が拡大しています
大手の証券会社に属さず、投資家目線のアドバイスを受けることができるIFAは、米国などでは普及しています
富裕層を苦手としてきたネット証券が、IFAと連携し、金融の“流通革命”を仕掛けています

IFAのビジネスモデルとは?
「ひびき証券」は、楽天証券と共同出資で、IFA事業者を設立しました
対面営業の証券会社が、IFA事業者になった日本初の事例です
IFA事業者が、顧客の売買を仲介する代わりに、顧客の口座管理等の業務を証券会社が実施します
富裕層への販売チャンネルの少ないネット証券にとっては、メリットが有ります

ネット証券とIFA事業者
楽天では、IFA経由の手数料の収入は、1割↑占めています
SBI証券も、IFAを通じた取引が急増し、手数料収入が全体の1割↑です

ネット上で取引する顧客の資産規模は、1千万円未満が大半です
IFAによる、富裕層の顧客へのアプローチが成果を上げています
IFAをめぐるネット証券各社の動きは、一層活発化しそうです

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